Trail, société européenne de capital-investissement, annonce avoir signé un accord définitif pour l’acquisition, en consortium, d’une participation de 30% au capital d’APM Monaco (« APM » ou « la Société »), une marque leader de bijoux contemporains, associée au chic de Monaco et au style de vie du sud de la France. La marque, originaire de Monaco, s’est développée avec succès à travers le monde, et en particulier en Asie. Trail fait partie d’un consortium comprenant TPG, gestionnaire d’actifs alternatifs, et China Synergy, la plateforme d’investissement formée par CICC Capital et TPG. L’acquisition des 30% de la Société auprès des actionnaires existants devrait être réalisée dans quelques mois. Les autres informations relatives à la transaction sont confidentielles.
« L’équipe d’APM Monaco est fière de cette opération et a hâte d’écrire un nouveau chapitre de l’histoire de notre marque. Le consortium est un partenaire de premier plan au niveau mondial, idéal pour continuer à développer notre vision du luxe contemporain », a déclaré Philippe Prette, fondateur et CEO d’APM. « Nous attendons avec impatience les opportunités qui s’offrent à nous dans notre développement, local et mondial, en optimisant nos forces grâce à l’expertise du consortium, et en conservant notre identité forte et les valeurs de notre marque. »
APM a débuté il y a 37 ans en tant que designer de pièces de bijouterie pour les principales maisons européennes, puis a localisé sa production en Chine en 1992 avant de lancer sa propre marque de bijoux « APM Monaco » 20 ans plus tard. La Société, dont le siège social est situé à Hong Kong, allie le luxe contemporain au fast retailing, deux axes de forte croissance, et profite de la forte demande des jeunes générations ainsi que de l’augmentation des dépenses liées à l’art de vivre en Chine. Avec ses propres experts en design, APM est un pionnier dans le domaine de la bijouterie de mode avec une forte innovation produit. A fin 2018, APM comptait environ 200 magasins dans 26 pays.
« Les fondateurs et l’équipe de management d’APM ont réussi à bâtir une marque tendance avec une forte résonance sur son marché et une clientèle fidèle. Nous sommes impressionnés par la créativité de leur Société, leur vision de l’industrie du luxe et leurs valeurs humaines », a déclaré Chang Sun, Président de TPG Chine. « En tant qu’investisseurs, nous sommes ravis à l’idée de nous associer à des entrepreneurs dynamiques comme Philippe pour permettre à leur vision de franchir un nouveau pallier et nous avons hâte de travailler avec l’équipe de direction de la Société pour accélérer sa croissance en mettant à leur service nos ressources mondiales. Nous sommes également très heureux de nous associer avec China Synergy et Trail pour réaliser cette opération. »
« La transformation d’APM Monaco, société européenne, en un leader du marché orienté vers l’Asie a été un grand succès », a déclaré Xavier Marin, Président de Trail. « En tant que membre européen du consortium, nous sommes enthousiastes de nous associer à Philippe et à toute l’équipe de management pour faire d’APM la première marque de bijoux dans le monde ».
« C’est une parfaite démonstration de la puissance du partenariat », a déclaré Ding Wei, CEO de CICC Capital. « TPG, China Synergy et Trail apportent, chacun, leurs avantages concurrentiels respectifs et, collectivement, un soutien unique à la Société ».
Natixis a agi en tant que conseil financier exclusif dans le cadre de cette opération. LPA-CGR et Paul Weiss ont agi conjointement en tant que conseils légaux d’APM Monaco. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton a agi en tant que conseiller juridique du consortium.
À propos de Trail
Trail est une société européenne indépendante d’investissement en private equity, avec plus de 750 millions d’euros de capital cumulé géré à ce jour. Trail a formé un partenariat stratégique avec le Silk Road Fund et CICC, banque d’affaires et d’investissement chinoise de premier rang, pour mettre en place une plateforme d’investissement sino-européenne unique en son genre. L’équipe de Trail aide les PME et ETI européennes performantes à se développer en termes de taille, d’envergure et de marchés géographiques, avec un accent particulier sur la Chine. Trail s’engage à faire des investissements de long terme, responsables et créateurs de valeur. Trail dispose de trois bureaux à Paris, Luxembourg et Pékin.
A propos de TPG
TPG est un gestionnaire mondial d’actifs alternatifs fondé en 1992 avec plus de $104 milliards d’actifs sous gestion et des bureaux à Austin, Pékin, Boston, Dallas, Fort Worth, Hong Kong, Houston, Londres, Luxembourg, Melbourne, Moscou, Bombay, New York, San Francisco, Séoul et Singapour. Les plateformes d’investissement de TPG couvrent un large éventail de catégories d’actifs, notamment le capital-investissement, le capital croissance, l’immobilier, le crédit et les marchés boursiers. TPG vise à créer des produits et des options dynamiques pour ses investisseurs tout en instaurant la discipline et l’excellence opérationnelle à travers la stratégie d’investissement et la performance de son portefeuille.
A propos de China Synergy Platform
China Synergy Platform est une plateforme d’investissement mise en place par CICC Capital, la branche de capital-investissement de China International Capital Corporation Limited (CICC), la principale banque d’investissement chinoise. Cette plateforme est dotée d’une structure à double devise USD/RMB qui lui donne la flexibilité nécessaire pour cibler des opportunités d’investissement en Chine et à l’étranger qui bénéficieront des tendances clés de l’économie chinoise, soutenues par le forte capacité d’investissement transfrontalière et de développement d’entreprises de ses sponsors.
