{"id":58912,"date":"2021-08-11T08:55:24","date_gmt":"2021-08-11T08:55:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.agglotv.com\/?p=58912"},"modified":"2021-08-11T08:56:26","modified_gmt":"2021-08-11T08:56:26","slug":"investissement-strategique-dinvestisseurs-institutionnels-us-et-australien-pour-un-montant-total-de-65-millions-deuros-afin-de-financer-lacquisition-des-interets-minoritaires-davanquest","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agglotv.com\/?p=58912","title":{"rendered":"Investissement strat\u00e9gique d’investisseurs institutionnels US et australien pour un montant total de 65 millions d’euros afin de financer l’acquisition des int\u00e9r\u00eats minoritaires d’Avanquest"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>Claranova\u00a0(Euronext Paris\u00a0: FR0013426004\u00a0–\u00a0CLA) (la \u00ab\u00a0Soci\u00e9t\u00e9\u00a0\u00bb ou le \u00ab\u00a0Groupe\u00a0\u00bb) annonce aujourd’hui un accord avec les investisseurs institutionnels\u00a0Heights\u00a0Capital\u00a0Management\u00a0(\u00ab\u00a0Heights\u00a0\u00bb)\u00a0et Ophir\u00a0Asset\u00a0Management (\u00ab\u00a0Ophir\u00a0\u00bb et avec\u00a0Heights,\u00a0les \u00ab\u00a0Investisseurs\u00a0\u00bb) pour un investissement strat\u00e9gique de 65\u00a0millions d’euros (l’\u00ab\u00a0Investissement\u00a0\u00bb) visant \u00e0 financer\u00a0l’acquisition des int\u00e9r\u00eats minoritaires d’Avanquest\u00a0(l’\u00ab\u00a0Acquisition\u00a0\u00bb).<\/p>\n\n\n

L’Investissement marque une nouvelle \u00e9tape majeure dans le d\u00e9veloppement de Claranova. En plus de doter Claranova de nouvelles ressources financi\u00e8res substantielles pour simplifier la structure de son capital \u00e0 travers le projet d’Acquisition, elle cr\u00e9e pour la premi\u00e8re fois dans l’histoire de la soci\u00e9t\u00e9 un groupe d’actionnaires de r\u00e9f\u00e9rence pour stabiliser son actionnariat et accompagner le d\u00e9veloppement \u00e0 long terme du Groupe. \u00c0 travers cette op\u00e9ration, les Investisseurs d\u00e9montrent \u00e9galement leur confiance dans les fondamentaux, la strat\u00e9gie et les perspectives du Groupe.<\/p>\n\n\n\n

L’Investissement sera r\u00e9alis\u00e9 sous la forme d’une augmentation de capital r\u00e9serv\u00e9e de 15 millions d’euros (l’\u00ab Augmentation de Capital \u00bb) et d’une \u00e9mission r\u00e9serv\u00e9e de 50 millions d’euros d’obligations senior, non garanties convertibles \u00e9changeables en actions nouvelles et\/ou existantes – OCEANE (les \u00ab Obligations Convertibles \u00bb).<\/p>\n\n\n\n

L’Augmentation de Capital sera souscrite par Ophir  pour un montant de 10 millions d’euros et par Heights  pour un montant de 5 millions d’euros. Elle consistera en l’\u00e9mission de 2 142 857 actions nouvelles au prix de 7 euros par action, soit 5,39 % du capital social actuel du Groupe (les \u00ab Actions Nouvelles \u00bb). Les Obligations Convertibles seront int\u00e9gralement souscrites par Heights et seront \u00e9mises moyennant une prime de conversion d’environ 86 %.<\/p>\n\n\n\n

\u00c0\u00a0ce stade, l’Investissement ne modifie pas les objectifs pr\u00e9c\u00e9demment annonc\u00e9s pour un chiffre d’affaires annuel de 700\u00a0millions d’euros et une rentabilit\u00e9 op\u00e9rationnelle sup\u00e9rieure \u00e0 10\u00a0%[1]<\/sup>\u00a0d’ici la fin de l’exercice\u00a02023.<\/p>\n\n\n\n

Pour Pierre<\/strong> Cesarini<\/strong>, PDG de <\/strong>Claranova<\/strong>, <\/strong>\u00ab<\/em> Ce nouveau financement record marque un tournant majeur dans le d\u00e9veloppement de <\/em>Claranova<\/em>. Au-del\u00e0 du renforcement de notre capacit\u00e9 d<\/em>‘<\/em>investissement et de la simplification de la structure du Groupe, cette op\u00e9ration t\u00e9moigne de la confiance dans les perspectives d<\/em>‘<\/em>avenir du Groupe, accord\u00e9e par des soci\u00e9t\u00e9s d<\/em>‘<\/em>investissement de premier plan sp\u00e9cialis\u00e9es dans l<\/em>‘<\/em>accompagnement des entreprises \u00e0 fort potentiel de croissance. <\/em>\u00c0<\/em> travers cet investissement, <\/em>Claranova<\/em> noue des partenariats avec des investisseurs de long terme, capables d<\/em>‘<\/em>accompagner le Groupe dans la poursuite de son plan de d\u00e9veloppement ambitieux. Avec un potentiel encore important dans chacune de nos activit\u00e9s, une capacit\u00e9 d<\/em>‘<\/em>investissement renforc\u00e9e et le soutien \u00e0 long terme de grandes entreprises internationales d<\/em>‘<\/em>investissement, <\/em>Claranova<\/em> dispose plus que jamais de tous les atouts pour passer \u00e0 l<\/em>‘<\/em>\u00e9chelle sup\u00e9rieure.<\/em> <\/em>\u00bb<\/em><\/p>\n\n\n\n

Utilisation du produit de <\/strong>l<\/strong>‘<\/strong>\u00e9mission<\/strong> : rachat des int\u00e9r\u00eats minoritaires d<\/strong>‘<\/strong>Avanquest<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dans le sillage de l’Investissement, la Soci\u00e9t\u00e9 a\u00a0conclu un accord\u00a0ferme\u00a0avec les actionnaires minoritaires d’Avanquest\u00a0dans le cadre de l’acquisition de leurs int\u00e9r\u00eats dans le p\u00f4le\u00a0\u00c9dition de logiciels de\u00a0Claranova. L’accord\u00a0pr\u00e9voit\u00a0une valorisation des fonds propres\u00a0de 180[2]<\/sup>\u00a0millions\u00a0de dollars\u00a0pour l’ensemble du p\u00f4le hors\u00a0Lastcard, les\u00a0technologies financi\u00e8res\u00a0<\/em>d’Avanquest, qui resteront s\u00e9par\u00e9es de la division\u00a0Avanquest\u00a0et\u00a0seront d\u00e9tenues conjointement par les actionnaires actuels d’Avanquest.<\/p>\n\n\n\n

La contrepartie pour l’Acquisition s’\u00e9l\u00e8ve \u00e0\u00a0115[3]<\/sup>\u00a0millions\u00a0de dollars et sera pay\u00e9e par (i) l’\u00e9mission[4]<\/sup>\u00a0de 4 100 000 actions nouvelles\u00a0Claranova\u00a0\u00e9mises au prix unitaire de 7 euros par action, repr\u00e9sentant environ 9.79 % du capital social de la Soci\u00e9t\u00e9 apr\u00e8s r\u00e9alisation de l’Augmentation de\u00a0Capital, (ii) un paiement en num\u00e9raire d’environ 55 millions de dollars et (iii)\u00a0l’\u00e9mission de titres de cr\u00e9ance d’un montant en principal cumul\u00e9 d’environ 27 millions de dollars avec des maturit\u00e9s s’\u00e9chelonnant de 12 mois \u00e0 10 ans. Un commissaire aux apports sera d\u00e9sign\u00e9 conform\u00e9ment \u00e0 la loi applicable afin d’\u00e9tablir un rapport sur la valeur des actifs apport\u00e9s et sur le caract\u00e8re \u00e9quitable de la r\u00e9mun\u00e9ration pay\u00e9e par\u00a0Claranova.<\/p>\n\n\n\n

Les actions nouvelles Claranova feront l’objet d’un engagement d’incessibilit\u00e9 pendant une p\u00e9riode de 12 mois \u00e0 compter la r\u00e9alisation de l’Acquisition.<\/p>\n\n\n\n

En d\u00e9tenant l’int\u00e9gralit\u00e9 du capital social des entit\u00e9s composant le p\u00f4le Avanquest, Claranova pourra b\u00e9n\u00e9ficier pleinement de la mont\u00e9e en puissance de son p\u00f4le \u00c9dition de logiciels et percevoir la totalit\u00e9 du r\u00e9sultat net g\u00e9n\u00e9r\u00e9 par leur d\u00e9ploiement.<\/p>\n\n\n\n

La r\u00e9alisation de l’Acquisition devrait intervenir au plus tard le 30 septembre 2021. Claranova informera le march\u00e9 du progr\u00e8s de la r\u00e9alisation de l’Acquisition.<\/p>\n\n\n\n

Principales caract\u00e9ristiques de l<\/strong>‘<\/strong>Investissement<\/strong><\/p>\n\n\n\n