{"id":2439,"date":"2010-04-20T05:58:58","date_gmt":"2010-04-20T05:58:58","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agglotv.com\/?p=2439"},"modified":"2010-04-20T05:58:58","modified_gmt":"2010-04-20T05:58:58","slug":"mrm-important-refinancement-a-horizon-2015-permettant-la-reduction-de-plus-de-90-millions-deuros-de-dette-a-echeance-2010","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agglotv.com\/?p=2439","title":{"rendered":"MRM : Important refinancement \u00e0 horizon 2015 permettant la r\u00e9duction de plus de 90 millions d&rsquo;euros de dette \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance 2010"},"content":{"rendered":"<div class=\"alignleft\"><script type=\"text\/javascript\"><!--\ngoogle_ad_client = \"pub-2913804460579993\";\n\/* 200x200, date de cr\u00e9ation 07\/01\/10 *\/\ngoogle_ad_slot = \"0007263505\";\ngoogle_ad_width = 200;\ngoogle_ad_height = 200;\n\/\/-->\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\"\nsrc=\"http:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/show_ads.js\">\n<\/script><\/div>\n<p><strong>MRM, soci\u00e9t\u00e9 fonci\u00e8re mixte sp\u00e9cialis\u00e9e dans l&rsquo;immobilier de commerces et de bureaux, annonce ce jour une importante op\u00e9ration de refinancement. Celle-ci consiste en un nouvel emprunt, majoritairement \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance 2015, d&rsquo;un montant de 91,2 millions d&rsquo;euros utilis\u00e9 pour le remboursement d&rsquo;une dette bancaire de 93,7 millions d&rsquo;euros \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance avril 2010.<\/strong><\/p>\n<p>Le nouvel emprunt, adoss\u00e9 \u00e0 un portefeuille d&rsquo;actifs de commerces, est compos\u00e9 d&rsquo;une tranche de 85,8 millions d&rsquo;euros \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance 2015 compl\u00e9t\u00e9e par une seconde tranche de 5,4 millions d&rsquo;euros \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance 2011. Il a \u00e9t\u00e9 mis en place aupr\u00e8s de la banque SaarLB, qui finance d\u00e9j\u00e0 d&rsquo;autres immeubles de commerces et de bureaux du groupe MRM, et qui renforce ainsi son partenariat avec le groupe.<\/p>\n<p>L&rsquo;engagement bancaire rembours\u00e9 correspond \u00e0 une ligne de cr\u00e9dit mise en place en mai 2007 pour un montant initial de 149,0 millions d&rsquo;euros \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance d&rsquo;avril 2010. Ce montant a \u00e9t\u00e9 ramen\u00e9 progressivement \u00e0 93,7 millions d&rsquo;euros, notamment par le biais d&rsquo;op\u00e9rations de refinancement et de remboursements li\u00e9s au plan d&rsquo;arbitrage de MRM mis en oeuvre depuis d\u00e9but 2009.<!--more--><\/p>\n<p>Le plan d&rsquo;arbitrage r\u00e9alis\u00e9 \u00e0 ce jour inclut la vente en avril 2010 d&rsquo;un actif de commerces, d&rsquo;une surface de 1 200 m\u00b2 et situ\u00e9 \u00e0 Br\u00e9tigny-sur-Orge (91), pour un prix hors droits de 2,4 millions d&rsquo;euros. Cette vente porte \u00e0 31,6 millions d&rsquo;euros le montant total des cessions r\u00e9alis\u00e9es depuis sa mise en place en d\u00e9but d&rsquo;ann\u00e9e 2009.<\/p>\n<p>Jacques Blanchard, Pr\u00e9sident Directeur G\u00e9n\u00e9ral de MRM, a d\u00e9clar\u00e9 : \u00ab\u00a0L&rsquo;op\u00e9ration de refinancement annonc\u00e9e ce jour renforce significativement nos marges de manoeuvre. C&rsquo;est \u00e9galement une preuve de la qualit\u00e9 des actifs refinanc\u00e9s et du travail r\u00e9alis\u00e9 pour leur valorisation depuis les premi\u00e8res acquisitions en 2004.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>Pour l&rsquo;op\u00e9ration de refinancement, le groupe MRM a \u00e9t\u00e9 conseill\u00e9 par le cabinet d&rsquo;avocats Orrick Rambaud Martel et la banque SaarLB par l&rsquo;\u00e9tude notariale Didier Lasaygues.<\/p>\n<p><strong>Agenda<\/strong><\/p>\n<p>Le chiffre d&rsquo;affaires du 1er trimestre 2010 sera publi\u00e9 le 12 mai 2010 avant bourse.<\/p>\n<p><strong>A propos de MRM<\/strong><\/p>\n<p>Soci\u00e9t\u00e9 d&rsquo;investissement immobilier cot\u00e9e, MRM d\u00e9tient un portefeuille mixte d&rsquo;immeubles de bureaux et de commerces, compos\u00e9 de biens stabilis\u00e9s et de biens en cours de valorisation. Son patrimoine a \u00e9t\u00e9 constitu\u00e9 progressivement depuis le second semestre 2007 avec l&rsquo;apport des actifs de Dynamique Bureaux et Commerces Rendement, deux soci\u00e9t\u00e9s d&rsquo;investissement cr\u00e9\u00e9es et g\u00e9r\u00e9es par CB Richard Ellis Investors, ainsi que les acquisitions r\u00e9alis\u00e9es en propre par ses filiales. Les op\u00e9rations immobili\u00e8res de MRM sont g\u00e9r\u00e9es par CB Richard Ellis Investors. MRM est cot\u00e9e sur le compartiment C d&rsquo;Euronext Paris (code Bloomberg : MRM:FP &#8211; code Reuters : MRM.PA).<\/p>\n<p>Site Internet : <a href=\"http:\/\/www.mrminvest.com\">www.mrminvest.com<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>MRM, soci\u00e9t\u00e9 fonci\u00e8re mixte sp\u00e9cialis\u00e9e dans l&rsquo;immobilier de commerces et de bureaux, annonce ce jour une importante op\u00e9ration de refinancement. 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