{"id":21935,"date":"2011-12-13T20:13:47","date_gmt":"2011-12-13T20:13:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agglotv.com\/?p=21935"},"modified":"2011-12-13T20:13:47","modified_gmt":"2011-12-13T20:13:47","slug":"groupama-signature-dun-protocole-daccord","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agglotv.com\/?p=21935","title":{"rendered":"Groupama : Signature d&rsquo;un protocole d&rsquo;accord"},"content":{"rendered":"<div class=\"alignleft\"><script type=\"text\/javascript\" src=\"http:\/\/tracking.publicidees.com\/showflash.php?partid=27020&#038;progid=1922&#038;promoid=49666\"><\/script><\/div>\n<p><strong>Signature d\u2019un protocole relatif \u00e0 un projet d\u2019accord pour un rapprochement entre Icade et Silic, et \u00e0 un projet d\u2019accord pour un investissement de la Caisse des D\u00e9p\u00f4ts dans la filiale de Groupama, Gan Eurocourtage.<\/strong><\/p>\n<p>Groupama, la Caisse des D\u00e9p\u00f4ts et Icade annoncent un projet d\u2019accord, dans le cadre de n\u00e9gociations exclusives, pour :<br \/>\n&#8211; un rapprochement entre Icade et Silic dans le cadre d\u2019une op\u00e9ration d\u2019\u00e9change de titres ;<br \/>\n&#8211; la souscription par la Caisse des d\u00e9p\u00f4ts de 300 M\u20ac d\u2019actions de pr\u00e9f\u00e9rence \u00e9mises par GAN Eurocourtage, filiale \u00e0 100% de Groupama.<\/p>\n<p><strong>Rapprochement entre Icade et Silic<\/strong><\/p>\n<p>Le rapprochement propos\u00e9 entre Icade et Silic donnerait naissance \u00e0 la premi\u00e8re fonci\u00e8re de parcs tertiaires et de bureaux en France avec un patrimoine de plus de 9 Mds\u20ac.<\/p>\n<p>Le nouvel ensemble deviendrait un acteur majeur du Grand Paris avec un potentiel de d\u00e9veloppement important. Il b\u00e9n\u00e9ficierait \u00e9galement d&rsquo;un statut boursier de premier plan et d\u2019une structure financi\u00e8re solide. <\/p>\n<p>L\u2019op\u00e9ration serait r\u00e9alis\u00e9e selon les \u00e9tapes suivantes :<br \/>\n&#8211; avant le 31 d\u00e9cembre 2011, par le transfert par Groupama \u00e0 la Caisse des D\u00e9p\u00f4ts, d\u2019environ 6,5% du capital de Silic en \u00e9change d\u2019une participation directe ou indirecte au capital d\u2019Icade d\u2019environ 2,7%.<!--more--> A l\u2019occasion de cette op\u00e9ration, la Caisse des D\u00e9p\u00f4ts apporterait la totalit\u00e9 de sa participation dans Icade \u00e0 une soci\u00e9t\u00e9 holding contr\u00f4l\u00e9e par la Caisse des D\u00e9p\u00f4ts ;<br \/>\n&#8211; dans un second temps, Groupama apporterait le solde de sa participation dans Silic \u00e0 la holding susvis\u00e9e.<br \/>\n&#8211; dans un troisi\u00e8me temps, cons\u00e9cutivement \u00e0 la r\u00e9alisation de ces apports, Icade d\u00e9poserait une offre publique d\u2019\u00e9change sur le solde du capital de Silic, la soci\u00e9t\u00e9 holding s\u2019\u00e9tant engag\u00e9e \u00e0 apporter \u00e0 l\u2019offre publique la totalit\u00e9 de sa participation de 44% du capital de Silic.<\/p>\n<p>L\u2019ensemble de ces diff\u00e9rentes \u00e9tapes, serait r\u00e9alis\u00e9 sur la base d\u2019une parit\u00e9 d\u2019\u00e9change de 5 actions Icade pour 4 actions Silic, coupons 2011 attach\u00e9s. Dans ce cadre, Icade envisagerait, apr\u00e8s le transfert du bloc de Groupama et r\u00e9alisation de l\u2019offre, la distribution en 2012 au titre de l&rsquo;exercice 2011 d\u2019un dividende d&rsquo;un montant de 3,70 euros par action Icade, une portion de ce dividende pouvant prendre la forme d\u2019un dividende exceptionnel. <\/p>\n<p>Pendant toute la dur\u00e9e et \u00e0 l\u2019issue de l\u2019op\u00e9ration, Icade demeurerait contr\u00f4l\u00e9e majoritairement par la Caisse des D\u00e9p\u00f4ts.<\/p>\n<p>Ce projet d\u2019accord a \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9 par la Caisse des D\u00e9p\u00f4ts et les conseils d\u2019administration de Groupama et d\u2019Icade. Les instances repr\u00e9sentatives du personnel d\u2019Icade ont \u00e9mis un avis favorable sur le changement de structure actionnariale d&rsquo;Icade susceptible de r\u00e9sulter de l&rsquo;op\u00e9ration et seront inform\u00e9es au moment du d\u00e9p\u00f4t de l&rsquo;offre publique conform\u00e9ment \u00e0 la r\u00e9glementation applicable. Le projet sera \u00e9galement pr\u00e9sent\u00e9 aux instances repr\u00e9sentatives du personnel de Groupama et de Silic. Par ailleurs, l\u2019acquisition du contr\u00f4le de Silic sera soumise \u00e0 l\u2019autorisation de l\u2019Autorit\u00e9 de la Concurrence.<\/p>\n<p>Serge Grzybowski, Pr\u00e9sident-directeur g\u00e9n\u00e9ral d\u2019Icade, a d\u00e9clar\u00e9 : \u00ab Cette op\u00e9ration est une opportunit\u00e9 unique de cr\u00e9er, gr\u00e2ce au regroupement d\u2019Icade et de Silic, un acteur de tout premier plan du Grand Paris. Elle s\u2019inscrit dans la poursuite de la strat\u00e9gie de fonciarisation et de tertiarisation d\u2019Icade initi\u00e9e en 2009 avec la cession du p\u00f4le logement et l\u2019acquisition de Compagnie la Lucette. \u00bb<br \/>\nLe conseil d&rsquo;administration de Silic, r\u00e9uni sous la pr\u00e9sidence de Fran\u00e7ois Netter, a pris connaissance du projet d\u2019apport par Groupama des titres qu\u2019elle d\u00e9tient dans Silic, et qui sera suivi par le d\u00e9p\u00f4t d\u2019une offre publique sur le capital de Silic. Il a pris acte de l&rsquo;op\u00e9ration visant la cr\u00e9ation de la premi\u00e8re fonci\u00e8re de parcs tertiaires et de bureaux en France. Le conseil d&rsquo;administration a retenu une banque-conseil et proc\u00e9dera \u00e0 la nomination d\u2019un expert ind\u00e9pendant conform\u00e9ment \u00e0 la r\u00e9glementation. Il se r\u00e9unira \u00e0 nouveau apr\u00e8s remise du rapport de l&rsquo;expert ind\u00e9pendant pour faire part de son avis motiv\u00e9 sur les conditions financi\u00e8res de l&rsquo;offre publique.<br \/>\nPhilippe Lemoine, Directeur g\u00e9n\u00e9ral de Silic, a d\u00e9clar\u00e9 : \u00ab Cette op\u00e9ration pourrait constituer une r\u00e9elle opportunit\u00e9 pour la cr\u00e9ation d&rsquo;une fonci\u00e8re leader dans le domaine des parcs tertiaires et de bureaux, au c\u0153ur du Grand Paris \u00bb.<\/p>\n<p>Icade et Silic informeront les march\u00e9s financiers, le cas \u00e9ch\u00e9ant et en application de la r\u00e9glementation en vigueur, des \u00e9volutions de leur projet de rapprochement.<br \/>\nInvestissement de la Caisse des D\u00e9p\u00f4ts dans Gan Eurocourtage<\/p>\n<p>Groupama et la Caisse des D\u00e9p\u00f4ts sont parvenus par ailleurs \u00e0 un projet d\u2019accord qui conduirait la Caisse des D\u00e9p\u00f4ts \u00e0 souscrire \u00e0 hauteur de 300 M\u20ac \u00e0 une \u00e9mission d\u2019actions de pr\u00e9f\u00e9rence de GAN Eurocourtage, filiale \u00e0 100% de Groupama.<\/p>\n<p>Cet investissement se r\u00e9aliserait concomitamment et sous r\u00e9serve de l\u2019apport de la participation de Groupama dans Silic. <\/p>\n<p>Troisi\u00e8me assureur sur le secteur du courtage en France, Gan Eurocourtage est un assureur dommage g\u00e9n\u00e9raliste qui b\u00e9n\u00e9ficie d&rsquo;un fort positionnement sur le secteur des entreprises de taille moyenne. L&rsquo;investissement de la Caisse des D\u00e9p\u00f4ts permettrait \u00e0 Gan Eurocourtage de renforcer sa solidit\u00e9 financi\u00e8re, de conforter sa position de march\u00e9 sur le segment des entreprises et de poursuivre sa strat\u00e9gie de croissance rentable. Il apporterait \u00e0 la Caisse des D\u00e9p\u00f4ts des perspectives de rentabilit\u00e9 et des protections en ligne avec sa doctrine d\u2019investisseur avis\u00e9.<\/p>\n<p>Les actions de pr\u00e9f\u00e9rence b\u00e9n\u00e9ficieraient d\u2019un dividende prioritaire et ne comporteraient pas de droits de vote mais donneraient notamment \u00e0 la Caisse des D\u00e9p\u00f4ts certains droits relatifs \u00e0 la protection de son investissement.<\/p>\n<p>Ce projet d\u2019accord a \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9 par la Caisse des D\u00e9p\u00f4ts et le conseil d\u2019administration de Groupama. Le projet sera soumis aux instances repr\u00e9sentatives du personnel de Groupama et de GAN Eurocourtage. Par ailleurs, l\u2019investissement de la Caisse des D\u00e9p\u00f4ts dans GAN Eurocourtage sera soumis \u00e0 l\u2019approbation de l\u2019Autorit\u00e9 de Contr\u00f4le Prudentiel.<\/p>\n<p>Augustin de Romanet, Directeur g\u00e9n\u00e9ral de la Caisse des D\u00e9p\u00f4ts, a d\u00e9clar\u00e9 : \u00ab Ces deux op\u00e9rations sont positives pour la Caisse des D\u00e9p\u00f4ts, et s\u2019inscrivent dans sa politique d\u2019investisseur avis\u00e9 de long terme. Dans le cadre du Grand Paris, le rapprochement d\u2019Icade et Silic cr\u00e9era la premi\u00e8re fonci\u00e8re tertiaire et de bureaux de France, qui demeurera majoritairement d\u00e9tenue par la Caisse des D\u00e9p\u00f4ts. Ce projet est porteur de perspectives plus larges pour les deux entreprises et leurs \u00e9quipes. Par ailleurs, avec GAN Eurocourtage, entreprise solide et de premier plan sur son march\u00e9, la Caisse des D\u00e9p\u00f4ts r\u00e9alise un investissement financier attractif. \u00bb<\/p>\n<p>Thierry Martel, Directeur g\u00e9n\u00e9ral de Groupama,  a d\u00e9clar\u00e9 : \u00ab L\u2019op\u00e9ration entre Silic et Icade pr\u00e9sente une tr\u00e8s forte logique industrielle et est cr\u00e9atrice de valeur pour l\u2019ensemble des actionnaires : le nouvel ensemble Icade &#8211; Silic deviendra une fonci\u00e8re de premier plan, en particulier sur le Grand Paris, avec un potentiel de d\u00e9veloppement consid\u00e9rable. La deuxi\u00e8me op\u00e9ration permettra \u00e0 GAN Eurocourtage de b\u00e9n\u00e9ficier d&rsquo;une tr\u00e8s forte solidit\u00e9 financi\u00e8re pour conforter sa position de leader sur l&rsquo;assurance dommage d\u00e9di\u00e9e au courtage, dans des conditions de r\u00e9mun\u00e9ration de march\u00e9 pour la Caisse des D\u00e9p\u00f4ts. Ces deux op\u00e9rations ont par ailleurs pour effet de renforcer la solidit\u00e9 financi\u00e8re de Groupama. \u00bb<\/p>\n<p>Les parties finaliseront leurs discussions sur la base de ce protocole en vue d&rsquo;aboutir \u00e0 un accord d\u00e9finitif dans les meilleurs d\u00e9lais.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/tracking.publicidees.com\/clic.php?promoid=46913&#038;progid=1922&#038;partid=27020\" target=\"_blank\">www.Groupama.com<\/a><img loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/tracking.publicidees.com\/link.php?promoid=46913&#038;progid=1922&#038;partid=27020\" height=\"1\" width=\"1\"><\/p>\n<p><iframe src=\"http:\/\/www.facebook.com\/plugins\/like.php?href=http:\/\/www.agglotv.com\/?p=21935;width=300&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=35\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none; overflow:hidden; width:300px; height:35px;\" allowTransparency=\"true\"><\/iframe> <g:plusone size=\"tall\"><\/g:plusone> <a href=\"https:\/\/twitter.com\/share\" class=\"twitter-share-button\" data-count=\"horizontal\" data-via=\"IciOnVousVoit\" data-lang=\"fr\">Tweeter<\/a><script type=\"text\/javascript\" src=\"\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\"><\/script><\/p>\n<p><script type=\"text\/javascript\" src=\"http:\/\/tracking.publicidees.com\/showgrp.php?partid=27020&#038;grpid=8252\"><\/script><\/p>\n<div class=\"fb-comments\" data-href=\"http:\/\/www.agglotv.com\/?p=21935\" data-num-posts=\"2\" data-width=\"500\"><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Signature d\u2019un protocole relatif \u00e0 un projet d\u2019accord pour un rapprochement entre Icade et Silic, et \u00e0 un projet d\u2019accord pour un investissement de la Caisse des D\u00e9p\u00f4ts dans la filiale de Groupama, Gan Eurocourtage. 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