{"id":1079,"date":"2010-02-22T15:41:37","date_gmt":"2010-02-22T15:41:37","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agglotv.com\/?p=1079"},"modified":"2010-02-22T15:41:37","modified_gmt":"2010-02-22T15:41:37","slug":"merci-annonce-lobtention-du-visa-sur-son-prospectus-pour-son-introduction-en-bourse-sur-alternext-de-nyse-euronext-paris","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agglotv.com\/?p=1079","title":{"rendered":"MERCI+ annonce l&rsquo;obtention du visa sur son prospectus pour son introduction en bourse sur Alternext de NYSE Euronext Paris"},"content":{"rendered":"<div class=\"alignleft\"><script type=\"text\/javascript\"><!--\ngoogle_ad_client = \"pub-2913804460579993\";\n\/* 200x200, date de cr\u00e9ation 07\/01\/10 *\/\ngoogle_ad_slot = \"0007263505\";\ngoogle_ad_width = 200;\ngoogle_ad_height = 200;\n\/\/-->\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\"\nsrc=\"http:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/show_ads.js\">\n<\/script><\/div>\n<p><strong>MERCI+, soci\u00e9t\u00e9 de Services \u00e0 la Personne, sp\u00e9cialis\u00e9e dans l&rsquo;Entretien de la <a href=\"http:\/\/www.batisseur.fr\">maison<\/a> et la <a href=\"http:\/\/www.france-entretien.com\/garde-enfant-nounou-c-12.html\">Garde d&rsquo;enfants<\/a> \u00e0 domicile, annonce avoir re\u00e7u sur son prospectus le visa n\u00b0 10020, d\u00e9livr\u00e9 le 15 f\u00e9vrier 2010 par l&rsquo;Autorit\u00e9 des March\u00e9s Financiers (AMF). MERCI+ souhaite r\u00e9aliser une augmentation de capital d&rsquo;un maximum de 3,45 ME (clause d&rsquo;extension incluse) aupr\u00e8s des institutionnels et du grand public.<\/strong><\/p>\n<p>Cr\u00e9\u00e9 en 2003, MERCI+ est pr\u00e9sent sur toute la France avec 48 agences et environ 6 000 clients. La soci\u00e9t\u00e9 envisage de r\u00e9aliser un chiffre d&rsquo;affaires de 13,1 ME pour un r\u00e9sultat d&rsquo;exploitation de 0,9ME en 2009.<\/p>\n<p>MERCI+ se distingue par un mod\u00e8le \u00e9conomique vertueux et performant, reposant notamment sur trois modes de distribution compl\u00e9mentaires : en propre, en franchise et en g\u00e9rance.<!--more--><\/p>\n<p>B\u00e9n\u00e9ficiaire depuis sa cr\u00e9ation, MERCI+ est structur\u00e9 pour la croissance rentable sur un march\u00e9 porteur et envisage de renforcer son leadership sur les principales villes et de densifier son maillage territorial.<\/p>\n<p>MERCI+ s&rsquo;introduit en Bourse afin de :<br \/>\n&#8211; Financer les op\u00e9rations de croissance externe<br \/>\n&#8211; S&rsquo;assurer un surcro\u00eet de notori\u00e9t\u00e9 aupr\u00e8s des clients et des partenaires<br \/>\n&#8211; Institutionnaliser le Groupe et ses marques<\/p>\n<p><strong>Structure de l&rsquo;Offre :<\/strong><\/p>\n<p>Taille de l&rsquo;op\u00e9ration :<br \/>\n-225 000 actions nouvelles, nombre pouvant \u00eatre port\u00e9 \u00e0 258 750 actions apr\u00e8s exercice de la clause d&rsquo;extension,<br \/>\n&#8211; 93 632 actions existantes<\/p>\n<p>Montant de l&rsquo;op\u00e9ration : sur la base d&rsquo;un prix par action \u00e9gal au milieu de la fourchette indicative et avant clause d&rsquo;extension :<br \/>\n&#8211; Augmentation de capital : 3 ME (3,45 ME si exercice de la clause d&rsquo;extension)<br \/>\n&#8211; Cession d&rsquo;actions : 1,25 ME<\/p>\n<p>Fourchette de prix indicative : entre 12,35 E et 14,35 E<\/p>\n<p>Structure de l&rsquo;op\u00e9ration :<br \/>\n&#8211; Offre au Public : 50%<br \/>\n&#8211; Placement Global : 50%<\/p>\n<p>Engagement de conservation : Monsieur Gabriel Pacheco s&rsquo;est engag\u00e9 d\u00e8s l&rsquo;admission sur Alternext \u00e0 ne pas offrir 100%, 80% et 60% des actions de la Soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9tenues \u00e0 cette date, pendant respectivement 90, 180 et 270 jours.<\/p>\n<p>Code ISIN : FR 0010857961<br \/>\nMn\u00e9monique : ALMCI<\/p>\n<p><strong>Calendrier indicatif de l&rsquo;op\u00e9ration :<\/strong><\/p>\n<p>15\/02\/2010 Visa AMF<br \/>\n17\/02\/2010 Ouverture de l&rsquo;Offre au Public et du Placement Global<br \/>\n16\/03\/2010 Cl\u00f4ture de l&rsquo;Offre au Public et du Placement Global (sauf cl\u00f4ture anticip\u00e9e)<br \/>\n17\/03\/2010 Fixation du prix de l&rsquo;Offre<br \/>\n22\/03\/2010 R\u00e8glement-livraison des titres \u00e9mis dans le cadre de l&rsquo;op\u00e9ration<br \/>\n23\/03\/2010 D\u00e9but des n\u00e9gociations sur Alternext<\/p>\n<p><strong>Interm\u00e9diaires financiers :<\/strong><\/p>\n<p>EuroLand Finance<br \/>\nListing Sponsor, Introducteur en charge du placement<\/p>\n<p><strong>Mise \u00e0 disposition du Prospectus :<\/strong><\/p>\n<p>Des exemplaires du prospectus, enregistr\u00e9 le 15 f\u00e9vrier 2010 sous le num\u00e9ro 10-020 par l&rsquo;Autorit\u00e9 des March\u00e9s Financiers, sont disponibles sans frais et sur simple demande aupr\u00e8s de MERCI+, 11, rue Louis Courtois de Vi\u00e7ose 31100 Toulouse, ainsi que sur les sites Internet de l&rsquo;Autorit\u00e9 des March\u00e9s Financiers (www.amf-france.org) et de MERCI+ (<a href=\"http:\/\/www.merciplus.fr\">www.merciplus.fr<\/a>).Les investisseurs sont invit\u00e9s, avant de prendre leur d\u00e9cision d&rsquo;investissement, \u00e0 porter leur attention sur les risques d\u00e9crits dans le chapitre 4 de la premi\u00e8re partie du prospectus et le chapitre 2 de la deuxi\u00e8me partie.<\/p>\n<p><em>MERCI+<br \/>\nGabriel Pacheco<br \/>\nPr\u00e9sident Directeur G\u00e9n\u00e9ral<br \/>\ninvestors@merciplus.fr<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>MERCI+, soci\u00e9t\u00e9 de Services \u00e0 la Personne, sp\u00e9cialis\u00e9e dans l&rsquo;Entretien de la maison et la Garde d&rsquo;enfants \u00e0 domicile, annonce avoir re\u00e7u sur son prospectus le visa n\u00b0 10020, d\u00e9livr\u00e9 le 15 f\u00e9vrier 2010 par l&rsquo;Autorit\u00e9 des March\u00e9s Financiers (AMF). 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